Big Data (sowohl strukturiert als auch unstrukturiert) hat die Methoden revolutioniert, mit denen Portfoliomanager heute die mit ihrem Anlageportfolio verbundenen Risiken messen. Viele von ihnen verwenden prädiktive Analysen, um ein Ergebnis zu antizipieren. Allerdings macht eine ständig wachsende Anzahl von Softwareprogrammen führender Marken die Auswahl etwas schwierig. Zoom Investment Portfolio Manager vereinfacht diese Aufgabe.

Zoom Investment Portfolio-Manager

Ein idealer Anlageportfoliomanager sollte die richtigen Portfoliostrategien effektiv umsetzen, indem er die verfügbaren Ressourcen nutzt. Außerdem sollte es die Genauigkeit von Informationen in Echtzeit unterstützen und über ein intuitives, leicht zu erlernendes Toolset verfügen. Zoom Investment Portfolio Manager bietet all diese Vorteile in einem einzigen Paket. Es kann verwendet werden, um Ihre Investitionen in Aktien, Aktien und Fonds zu verwalten.

Eine Besonderheit dieses Tools ist, dass Zoom^(Zoom) im Gegensatz zu webbasierten Portfolios, die Informationen in der Cloud oder auf einigen Servern speichern, Daten auf Ihrem Computer speichert und somit vertraulich behandelt.

Darüber hinaus können Sie mehr als ein Portfolio gleichzeitig verwalten. Bei Bedarf können Sie die Detailansicht der einzelnen Portfolios neben ihren Transaktionen aufrufen.

Richten Sie ein neues Portfolio ein

Sie können neu beginnen, indem Sie ein neues Portfolio erstellen. Geben Sie einfach^(Simply) die erforderlichen Details zum Namen ein und wählen Sie die Währung aus. Sie sollten die Währung für jedes Portfolio festlegen und ob „Preise in Pence“. Außerdem müssen Sie Ihren lokalen Währungscode^{(Currency Code)} in den Portfolio-Manager - Optionen^(Options) festlegen . Zum Beispiel,

1. USD = US-Dollar
2. GBP = GB Pfund Sterling usw

Wenn Sie nun Anlagen in anderen Währungen als den oben genannten halten, erstellen Sie für jede Währung ein separates Portfolio und legen Sie das richtige Fremdwährungssymbol in diesem Portfolio fest.

Ebenso sollten Sie bei der Eingabe von Käufen und Verkäufen ausländischer Anlagen die Kosten, Erlöse, Provisionen und Steuerbeträge in Ihrer Landeswährung eingeben. Dies ist ein Versuch, den Prozess der Berechnung Ihrer Kapitalgewinne für Ihre jährliche Steuererklärung^{(Tax Return)} korrekt und problemlos durchzuführen.

Nach der Einrichtung können Sie Transaktionen zu Ihren Portfolios hinzufügen. Derzeit werden folgende Arten von Kapitaltransaktionen unterstützt:

1. Besorgen
2. Verkaufen
3. Teilt

Andere Arten von Transaktionen können durch Kauf-^(Buy) oder Verkaufsoptionen^(Sell) unterstützt werden .

Sobald Ihre Anlagepositionen klar definiert sind, fahren Sie fort und klicken Sie unten auf die Registerkarte „Recherche“ , um Online-Informationen zu Ihren Beständen zu erhalten.^{(Research tab’)}

Sie haben die vollständige Kontrolle über Ihr Anlageprofil. Sie können verschiedene Optionen in Bezug auf konfigurieren

1. Verkaufspositionen
2. Suche nach Preisaktualisierungen
3. Barguthaben anpassen
4. Verschieben der ausgewählten Position in ein anderes Portfolio
5. Erhalten Sie eine vollständige Zusammenfassung jedes Portfolios mit Details zu den Gesamtkosten, dem Gewinn usw.

Zusätzlich zu den oben besprochenen Funktionen können Sie mit dem Zoom Investment Portfolio Manager eine „ ^{(Zoom Investment Portfolio Manager)}Beobachtungsliste^(Watchlist) “ erstellen , die hilft, Investitionen zu vergleichen, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, oder ein wenig nach potenziellen Investitionen suchen, wenn die Märkte geschlossen sind.

Unter der Registerkarte Watchlist können Sie verschiedene Aspekte in Bezug auf ein Unternehmen angeben, z. B. hohes^(High) Ziel, niedriges^(Low) Ziel, PE usw.

Schließlich gibt es eine Registerkarte für die Kassenbuchhaltung. Es bietet einen vollständigen Überblick über alle Käufe^(Purchases) und Verkäufe, die auf das Barguthaben des Portfolios angepasst sind, und behält den Überblick über Ihr nicht angelegtes Bargeld . ^(Portfolio)Standardmäßig bietet es den Dual-Modus

Einfacher Modus^{(Simple mode)} – hier müssen Sie nur den Saldo korrigieren, wenn er durch Baranpassungen (z. B. Dividenden oder Entnahmen) verändert wird.

Detaillierte Kassenansicht^{(Detailed Cash View)} – Sie können einzelne Dividenden und andere Einnahmen oder Zahlungen eingeben.

Sie können jederzeit zwischen dem „einfachen“ und dem „detaillierten“ Modus wechseln.

Die vom Zoom Investment Portfolio Manager^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} generierten Berichte für verschiedene Positionen, einschließlich Details zu Transaktionen und Dividenden, können in das CSV -Dateiformat exportiert werden.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie eine kostenlose Portfolio-Manager-Software benötigen, sollten Sie sie sich ansehen. Sie können es von sourceforge.net^{(sourceforge.net)(sourceforge.net)} herunterladen .

TakeStock 2 ist eine weitere kostenlose Personal Investment Management-Software, die Sie vielleicht ausprobieren möchten.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

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